O mercado mundial de gás natural sofreu uma profunda agitação em 2022, quando a Rússia reduziu drasticamente o fornecimento de gás por gasoduto à Europa. Este facto criou uma pressão exceptional sobre a oferta e conduziu a uma crise energética global. No entanto, a Europa conseguiu ultrapassar as médias históricas de armazenamento nas suas reservas subterrâneas de gás devido a uma série de medidas políticas específicas, a uma diminuição acentuada do consumo, a uma implantação acelerada de energias renováveis, à interconexão e a tecnologias sustentáveis para reforçar a autonomia estratégica. No entanto, o principal factor para este resultado foi um fluxo recorde de gás natural liquidificado (GNL).
O que é o GNL?
O GNL, como o nome sugere, é o gás natural que foi transformado num estado líquido. O atractivo do GNL reside em grande parte na sua flexibilidade, uma vez que pode ser transportado mesmo sem gasodutos, bastando utilizar navios-tanque que o transportam para terminais de importação, onde é processado e preparado para utilização.
A importação de GNL permite à UE diversificar os seus fornecedores e rotas de gás natural, o que é especialmente importante no contexto dos planos da UE para reduzir a sua dependência das importações de gás russo.
À procura de novas alternativas
O plano REPowerEU propunha que os Estados-Membros assegurassem o abastecimento junto dos seus parceiros tradicionais e explorassem vias diplomáticas para se envolverem com novos parceiros, por vezes em concorrência com economias emergentes e pondo em risco o seu abastecimento energético. Para tornar possível a diversificação, a Europa voltou-se para os grandes produtores de energia, nomeadamente os da sua vizinhança.
O papel dos EUA foi crucial para ultrapassar o Inverno de 2022, tanto devido ao aumento significativo das exportações para a Europa, que mais do que duplicaram numa base anual, como à sua ajuda para convencer outros países a libertar cargas já contratadas com outros clientes.
O Qatar foi outro ator fundamental. Inicialmente, respondendo que a sua produção estava comprometida com contratos a longo prazo com clientes asiáticos e que tinha pouca capacidade disponível para vender no mercado à vista, abriu depois as portas à negociação de acordos de exportação a mais longo prazo – especificamente, para depois de 2025. Em Março de 2022, o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio, e o Ministro da Energia alemão, Robert Habeck, deslocaram-se ao Golfo para garantir o acordo.
A abordagem à Argélia e a Marrocos também foi encorajada, e houve também um interesse renovado no gás iraniano, embora como uma opção a longo prazo, devido às suas infraestruturas energéticas abandonadas ou inexistentes, o que torna impossível uma solução rápida para a crise energética da Europa.
O boom do GNL
A resposta dos mercados do gás, com os índices europeus a oferecerem preços muito mais elevados do que os asiáticos, permitiu atrair os navios de transporte de GNL para as instalações de regaseificação da UE.
As importações de GNL atingiram máximos históricos em 2022, tornando a UE o maior importador mundial de GNL. Em 2022, as importações de GNL da UE atingiram 14,9 mil milhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d), o que representou um aumento de 65% em relação a 2021 e um
total de 24% de todo o GNL comercializado no ano passado. A França foi o maior importador de GNL da UE, à frente da Espanha e da Bélgica. O papel da Europa no mercado de GNL mudou radicalmente, passando de um destino passivo e flexível de GNL para um concorrente direto e agressivo.
Fonte: Fonte:U.S. Energy Information Administration 1 Bcf = 1,000,000 MMBt
Infra-estruturas de GNL na UE
Ultrapassado o desafio da diversificação, surgiu um novo desafio: era fundamental aumentar a capacidade total de importação de GNL, mas o acesso à infra-estrutura de GNL na UE não era uniforme.
A UE lançou muitos projectos para continuar a desenvolver a infra-estrutura de GNL. A maioria dos novos projectos de regaseificação consistia na instalação de unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU) e na construção de gasodutos para transportar o gás natural regaseificado para os gasodutos de ligação em terra. Outros projectos de regaseificação consistiram na expansão da capacidade dos terminais terrestres existentes e na implementação de melhorias para aumentar o rendimento dos terminais existentes.
Em 2022, aproximadamente 2,0 Bcf/d da capacidade de regaseificação de GNL nova e expandida foi adicionada nos Países Baixos, Polónia, Finlândia, Itália e Alemanha, e em 2023 espera-se um adicional de 3,5 Bcf/d de nova capacidade até ao final do ano.
Título: LNG infrastructure in the EU, 1S 2022
O novo terminal EemsEnergy nos Países Baixos (capacidade de 0,8 Bcf/d) é composto por dois navios FSRU e recebeu o seu primeiro carregamento em Setembro de 2022.
Um novo terminal FSRU no porto de Wilhelmshaven, na Alemanha (capacidade de 0,7 Bcf/d), ficou concluído em Novembro de 2022, bem como três outros novos terminais FSRU, que, cumulativamente, acrescentarão 1,4 Bcf/d de capacidade de regaseificação em Lubmin, Brunsbuttel e Wilhelmshaven e que já estão em funcionamento.
A Finlândia e a Estónia desenvolveram conjuntamente um terminal FSRU no porto finlandês de Inkoo, que acrescenta 0,5 Bcf/d de capacidade e entrou em funcionamento em Dezembro de 2022.
A Itália desenvolveu um terminal FSRU perto do porto de Piombino, que acrescenta 0,5 Bcf/d de capacidade e entrou em funcionamento em Março de 2023.
A Polónia irá expandir a capacidade do terminal de regaseificação de GNL existente em Świnoujście em 0,2 Bcf/d para atingir uma capacidade total de 0,8 Bcf/d até dezembro de 2023.
A França adicionará 0,4 Bcf / d de capacidade de regaseificação usando um navio FSRU chamado Cape Anne no porto de Le Havre, que deve entrar em operação no outono de 2023.
A Grécia colocará em funcionamento um navio FSRU no porto de Alexandroupolis até ao final de 2023, com 0,5 Bcf/d de capacidade de regaseificação.
Globalmente, de acordo com a Energy Information Administration (EIA), a UE e o Reino Unido deverão aumentar a sua capacidade combinada de importação de GNL em 34%, ou seja, em 6,8 Bcf/d, até 2024, em comparação com 2021.
Ásia, a principal ameaça
Title: LNG (Spot and JCC-Indexed, TTF and HH Prices
Fonte: Reuters
Note: 1 MMBTU = 0.293071 MW
Com um recorde de importações de GNL no ano passado, os preços do gás e do GNL atingiram em média um recorde de 40 dólares/mmbtu, e muitas empresas foram obrigadas a repensar as suas necessidades.
Grande parte das importações de GNL da Europa foi beneficiada pela fraca procura na Ásia, onde a China registou uma queda invulgar no consumo de gás devido ao abrandamento do crescimento económico, enquanto a maior parte do Sul e Sudeste Asiático simplesmente não conseguiu suportar a subida vertiginosa dos preços spot do GNL, sendo forçada a mudar para combustíveis alternativos e a reduzir a sua produção para tentar limitar a sua exposição ao mercado spot.
Assim, no ano passado, a Europa ganhou a competição com a Ásia.
Mas actualmente a situação é muito diferente. Os preços do gás na Europa e os preços do GNL a nível mundial estão agora a ser negociados abaixo dos 15 dólares/mmbtu. Se esta tendência se mantiver, as empresas europeias e asiáticas terão um forte incentivo para voltarem a utilizar o gás em vez de outros combustíveis.
E não podemos esquecer que a China é uma das maiores economias, responsável por quase um quinto do consumo mundial de petróleo e que ultrapassou o Japão em 2021 como o maior importador mundial de GNL.
Se a economia chinesa recuperar rapidamente, poderá colocar os preços das matérias-primas e do gás sob intensa pressão ascendente e manter a inflação elevada na Europa. Isto reacenderia a concorrência, o que poderia desviar os petroleiros, como já está a acontecer dentro da Europa, perturbar os planos europeus e desencadear outra crise energética global.
Assim, a pergunta para 2023 e para o futuro, que todos esperamos ver respondida, é: que plano tem a Europa para continuar a superar a Ásia no fornecimento de GNL quando a procura asiática começar a recuperar, sem comprometer a procura da indústria e os seus compromissos de neutralidade carbónica?
Entretanto, esperemos que “Que o tempo esteja connosco”.
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